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生命保険相談事例 東京都在住,30代ご夫婦,職業会社員

生命保険相談事例

相談者プロフィール 

東京都在住,30代ご夫婦,職業 会社員

相談のポイント

生命保険に加入相談

具体的な相談内容

今年結婚し、独身の時とは状況が違うので、ただしく自分達にあった生命保険に加入したいとの相談です。

相談方法

生命保険相談にて意向確認(どのようなお考えのもと生命保険を検討しているのか)を中心にて行いました。
 

分析結果

まずは、結婚されたことを機会に、万が一の場合それぞれの生活を守るための保障はそれぞれ考えられたいとのことでした。
また、近いうちにお子様を考えており、家族構成の変化やまた住宅購入を検討もされているため、今後の変化に柔軟に対応や、変更できることを一番考えられたいとのことで、それ見合うような商品設計を提案することとしました。ただし、商品設計については、提携企業担当者にて行いますので、加入(契約)の可否は、お客様にてご判断いただけるようすることが当社の業務となります。当社では、わかりにく保険の内容をご本人様にて判断できるようにし、無駄な保険料を支払ったり、ご本人の意向を相違する保険加入とならないことを主たる目的とし、ご本人達の最適な保険設計となる正しい保険への加入を推進しております。

補足

一般論と個々人の考え方は異なります。「ご本人のお考えと」「ご本人のライフプラン」に即したご提案を行っております。

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井上 富寛(いのうえ ふみひろ)

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宮崎県出身
高知大学教育学部卒業
分譲マンションの販売全般に従事
外資系生命保険会社に転職
2016年にFPとして独立し、法人を設立。

ライセンス
FP業界の資格:CFP®
FPの国家資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士
生命保険業界の資格:生命保険募集人・変額保険販売資格

損害保険業界の資格:損害保険募集人

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