年間顧問契約

あなたは、「自分の状況を理解している専門家から継続的なサポートを受けたい」と思ったことはありますか?

当社は、ファイナンシャルプランナーとして、またエージェントとして社名エフエージェンシーの由来は、F(エフ)=ファイナンスの「F」・ファイナンシャルプランナーの「F」・代表の名前富寛(ふみひろ)の「F」とエージェント=代理人 の意味を結合し、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーが貴方の代理人となり、「顧客の利益を最優先として、公明正大である」ことをMisson(使命・存在意義)として活動しています。

総合的な資産管理を行いながら、個別のライフプランの実現を継続的に支援する相談メニュー

  『年間顧問契約』 をご紹介いたします。

●『年間顧問契約は、このような方におすすめします

あなたの家族や資産の状況そして、あなたの思いを深く理解している専門家にいつでもメールや電話による質問が「優先的に」相談できます
本格的なライフシミュレーションを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている
資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容(生損保・住宅ローン・不動産ほか)も定期的に相談・確認したい
「○○年以内にいくらの資産を作って、お金の心配がない状態を達成したい」
そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、年に1回以上は進行状況を確認しながら、継続的なサポートを受けたい
信頼できるFPに任せたい方

●『年間顧問契約』に含まれるもの
ライフプラン表作成3パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施・修正
資産管理・資産形成・資産運用の相談、プラン作成
資産管理全般に関する質問や相談(メール・ライン・電話・希望により年1~4回の面談)
大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知(随時)
生命保険・損害保険の相談、プラン作成(必要に応じて)
住宅ローンの相談、プラン作成(必要に応じて)
不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談(必要に応じて)
長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談
その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート(税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します)

※なお、個別具体的な金融商品(保険商品を含む)の提案等の業務や各種手続きやアフターフォローは業務提携企業の担当者が無償にて提供しております。保険募集人・証券外務員が提供する業務は『年間顧問サポート』に含まれず、有料サービスの業務時間にはカウントしませんのでご満足いただけるまで十分にご活用ください。

●『年間顧問契約』を利用するメリットは?

「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。

当社の相談メニューを時間制料金で利用するのと比べて、実質的に割安な料金となる場合が多いです。

●『年間顧問サポート』の料金は?

【初年度の料金】月額11,000円(税込)~33,000円/月 または、ご相談

※ ファイナンシャル・プランニングを通して今後の人生全体のお金を見通した上で定期的な面談を通じて効果的な資産管理・運用のサポートを継続的に実施したり支出の見直しや税効果を含めた収支の改善をサポートすると「資産や収入」が多い世帯ほどお客様が得られるメリットは大きいため

以下の目安に基づいて
月11,000円~30,000円の年間契約にてお見積りいたします。

□金融資産2億円以上または世帯年収3000万円以上の場合:ご相談)
□金融資産1億円以上または世帯年収2000万円以上の場合:33,000円(税込)/月)
□金融資産5000万円以上または世帯年収1500万円以上の場合:22,000円(税込)/月)
□金融資産5000万円以上または世帯年収1500万円未満の場合:11,000円(税込)/月)
※初年度料金 1年契約となりますが、中途解約の規定もあります。
※原則クレジットカード決済となります。

★お見積りは無料。お気軽にお問い合わせください。

【次年度以降の料金】
初年度のサポート利用状況と、次年度に希望するサポート内容(面談や連絡の頻度など)を総合的に勘案したうえで次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。
次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度料金よりも安い料金にてお引き受けできる場合があります。

●『年間顧問サポート』を利用するには?

井上 富寛(いのうえ ふみひろ)

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宮崎県出身
高知大学教育学部卒業
分譲マンションの販売全般に従事
外資系生命保険会社に転職
2016年にFPとして独立し、法人を設立。

ライセンス
FP業界の資格:CFP®
FPの国家資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士
生命保険業界の資格:生命保険募集人・変額保険販売資格

損害保険業界の資格:損害保険募集人

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