サンプル(ヒアリングシート・ライフプラン表・ライフプラン表の見方)

各種FP相談にて、使用・作成資料のサンプルとなります。

ヒアリングシート(サンプル)はこちら

ヒアリングシートサンプル2020

ライフプラン表の作成・納品は、相談メニューは「住宅FP相談」「住宅購入フルサポートパック」「媒介契約サポート」となります。

住宅購入相談の場合のライフプラン表のサンプル

ライフプラン表(サンプル)「夫婦+子供1人」はこちら


住宅購入相談の場合のライフプラン表のサンプル

ライフプラン表(サンプル)「夫婦+子供2人」はこちら


住宅FP相談・住宅購入相談フラウサポートパックの場合のライフプラン表のサンプル

ライフプラン表サンプル2020【4人家族】はこちら

ライフプラン表見方注釈付

【1】表題から生命保険まで


【2】お子様の教育費についてからライフイベント表まで


【3】キャッシュフロー表から収支推移・金融資産の推移まで


【4】万が一のシミュレーションからおわりにまで

井上 富寛(いのうえ ふみひろ)

photo-inoue

宮崎県出身
高知大学教育学部卒業
分譲マンションの販売全般に従事
外資系生命保険会社に転職
2016年にFPとして独立し、法人を設立。

ライセンス
FP業界の資格:CFP®
FPの国家資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士
生命保険業界の資格:生命保険募集人・変額保険販売資格

損害保険業界の資格:損害保険募集人

Facebook

PAGE TOP