<<住宅FP相談>>白幡エリアの住宅売却・購入は、白幡向町の当社にお任せください

お金のことでの夫婦喧嘩が激減するFP相談です。

住宅を買いたいけど、買えるのかな？と思っている方、

住宅ローンがいくら組めるのか？適切な住宅ローンの金額を知りたい方

ファイナンシャルプランナーに相談して笑顔の家族になりませんか？ 

どんな些細なことでも構いません。漠然とした不安を抱えているといった方でも大丈夫。
お客さまのご家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、
趣味や娯楽など人生を楽しむスタンスなど、
お客さまの「人生に対する想い」をじっくり時間をかけてお伺いします。
お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのがFP相談です。

 相談料：無料0円 

そのご不安をファイナンシャルプランナーが客観的な立場でお答え致します。

こんな方が利用されています

·家計に関するお悩みがある方

·老後資金や今後のお金のことについて不安な方

·資産運用について悩んでいるが、何をすればいいかわからない方

·住宅購入・住宅ローンで悩んでいる方

·今後のライフプランについて漠然と不安な方

·住宅購入後で住宅ローン借り換えを検討している方

·具体的に検討物件があるが、本当に購入していいのか決断を悩んでいる方

·保険選びに悩んでする方

相談することで

·客観的な第三者の専門家の意見が聞けます

·現状家計の分析ができ、家計の見直しができます

·ライフプラン表等のお金の見える化ができます

·老後対応策の提案が受けられます

·お金のことでの夫婦喧嘩が激減します

ご相談の流れ

【１】ご予約・受付：ご面談日時・面談場所を確定します。

Webサイトまたはお電話で、ご希望の日時・面談場所をご連絡の上、ご予約をお願いします。

【２】1回目のご相談

※相談料：無料0円 

以下についてお客様と一緒に考えていきます。
1. 住宅相談・保険相談はもちろん、お金に関するモヤモヤ、なんでもお聞かせください。

【３】2回目のご相談【約60分程度】

●お客様の必要な提案いたします。

●お聞かせいただいた内容をもとに、プランニング表等を作成します。

【４】ご提案

●ご家庭にあった無理のない方法で、これから必要となるお金を準備する方法をご提案いたします。

【５】アドバイス

●住宅のこと・保険ことだけでなく、教育費、家計の見直し、老後資金、住宅購入資金の準備などもアドバイス可能です。

【６】アフターフォロー【何度でも】

●家族構成やご職業、ライフプランの変化に合わせて、アフターフォローを行います。

住宅相談と保険相談に特化している当社にご相談ください。

ばくぜんとしたお悩みや保険・不動産に関する問題を解決するために
「FPに相談する」という方法があります。

お気軽にご相談ください。

無料相談ができる理由

無料の理由1

·FP相談・保険相談の実施により対策が必要となるお客様に生命保険・資産運用の提案を行います。

成約となった場合は、生命保険会社等からの手数料が収入となるため、お客様の負担は一切ありません。

無料の理由2

·※1不動産の売却や購入が成約となった場合のみ売買価格に応じて手数料を成果報酬となるため、

不動産相談の場合も、相談のみとなるため、お客様の負担は一切ありません。

ご予約は、WEBまたは、お電話から

お問合せはこちらから

各種相談時共通（世帯主）

・世帯主　最新の源泉徴収票または確定申告書（2年分）
・世帯主　給与明細/賞与明細（直近のもの）
・世帯主　ねんきん定期便または、特別年金定期便
・世帯主　加入中の保険証券（生命保険・学資保険・年金保険・損害保険等）
・世帯主　企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
・世帯主　確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
・世帯主　勤務先の福利厚生制度情報資料
・世帯主　ローン償還表（その他ローンを返済中の方）
・家計簿、CF表
・ご検討中住宅の見積書(分譲価格記載のもの・ローン試算表・諸費用計算書等）
・住宅を購入したらしたい事リスト5つ　(住宅検討者の場合必要：自由記載)
・将来の夢リスト5つ　(自由記載)
・固定資産税通知書（不動産をお持ちの方）
・住宅ローン償還表（住宅ローン返済中の方）
・その他の収入がある場合は、その資料（賃貸収入・配当収入・雑収入等）
 

各種相談時共通（配偶者）
・配偶者　最新の源泉徴収票または確定申告書（2年分）
・配偶者　給与明細/賞与明細（直近のもの）
・配偶者　ねんきん定期便または、特別年金定期便
・配偶者　加入中の保険証券（生命保険・学資保険・年金保険・損害保険等）

・配偶者　企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）

・配偶者　確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
・配偶者　勤務先の福利厚生制度情報資料
・配偶者　ローン償還表（その他ローンを返済中の方）
 

フラット35事前審査、新規借入・借換えご希望の方

☐身分証明書写し(免許証と健康保険証)　　顔写真付の身分証明書必要
☐給与収入のみ方：源泉徴収票写し　前年・前々分が必要
☐確定申告の方　：確定申告書写し　前年・前々分が必要
☐認め印(必須)とご実印
☐借入がある方は、返済がわかるも書類：返済表・クレジットカード明細等
☐3年以内に就・転職がある方は、職歴の確認ができる書類
☐その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

生命保険相談時(ご夫婦の場合はそれぞれ)

☐身分証明書(免許証と健康保険証)写し　　顔写真付の身分証明書必要
☐銀行届出印（引き落とし用）
☐14ヶ月程度以内の健康診断書（コピー可】
☐クレジットカード(クレジットカード払い対応商品ご希望の場合）
☐健康状態に関して、3ケ月以内に医療機関受診がある場合は、お薬手帳や投薬名がわかるもの
☐健康状態の告知に関して、5年以内に入院・手術歴がある場合はその病名・手術名等と時期
☐ご検討中の設計書・提案書一式
☐現在ご加入中の保険証券一式（親族保険料負担分含む）

損害保険相談時

☐身分証明書(免許証と健康保険証)写し　　顔写真付の身分証明書必要
☐ご検討中の設計書・提案書一式
☐建物登記簿謄本(あれば)　または、家屋番号または、所在地
☐ご検討中の対象物件の概要がわかるもの
☐現在ご加入中の保険証券一式（親族保険料負担分含む）