ご相談の流れ

ご相談の流れ

 

全体共通ご相談の流れ

1 ご予約:Webサイトまたはお電話で、ご希望の日時をご連絡の上、ご予約をお願いします。

2 受付:ご希望日時を確認し、面談日時・場所を確定受付します。

3 面談:ご相談・ヒアリング:お客様の現在の状況や保険に関するお悩み、将来のプランなどをヒアリングいたします。

4 提案・ご契約:お伺いした内容をもとに、お客様にあった保険を提案します。ご希望に応じて、ご契約手続きを行います。

お問い合わせ

1.お問い合わせ

まずはWEBからお気軽にお問い合わせください。
「お問合せはこちら」ボタンをクリックすると、お問合せフォーム画面に移動します。
「お問い合わせ・ご質問・事前相談」をご選択いただき、
必要事項をご入力のうえ、送信ください。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。

2.メールまたはお電話にて当社よりご連絡(1~3日以内)

お問い合わせいただいた各種関連相談事項をメールまたは電話にてご連絡・ご回答させて頂きます。
※お客様のご相談事項が当社への依頼で適切かどうか判断していただければ結構です。
※ご相談内容に適したご相談メニューをご提案させていただきます。

3.ケース1【メールまたはお電話にて問題解決の場合】

お客様の問題解決がなされた場合は、料金は発生しません。
以後、メルマガ配信等をさせていただきます。

3.ケース2【ご相談の申込みの場合】

※ご相談内容に適したご相談メニューがございましたら、
「ご相談お申込み」からお気軽にお申込みください。
必要事項をご入力のうえ、送信ください。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。
電話受付: 平日 AM 10:00 〜 PM 7:00(水曜定休 祝除)
面談中のため、電話が留守電になる場合がありますので、
必ず「お名前とご連絡先をお知らせください」

初回相談【無料】の流れ

1.お問い合わせ

まずはWEBからお気軽にお問い合わせください。
「お問合せはこちら」ボタンをクリックすると、お問合せフォーム画面に移動します。
「初回相談【無料】」をご選択いただき、
必要事項をご入力のうえ、送信ください。

2.メールまたはお電話にて当社よりご連絡(1~3日以内)

お問い合わせいただいた各種関連相談事項を面談または電話にてご連絡・ご回答させて頂きます。
「初回相談【無料】」は「ご予約の上、ZOOM面談(60分・世帯一回限り)」が可能です。
ご質問などございましたら、そのときにお話ください。

住宅FP相談【有料】の流れ

1.お問い合わせ

まずはWEBからお気軽にお問い合わせください。
「予約状況表」をご確認いただくと予約状況がわかります。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。

2.面談日時のスケジュール調整(1~3日以内)

お問い合わせいただいたご希望の日時・場所をメールまたは電話にて調整確認させて頂きます。
※予約状況により日時につきましては変更していただく場合がありますので、予めご了承ください。

3.【STEP1:ヒアリング】

現状確認と目標設定(面談1回目)時間:約120分
明確なものはもちろん、漠然としたものでも、今お考えの住宅購入計画をお聞かせ下さい。
ヒアリングシートを利用します。

また、事前にご案内する「必要書類」のご準備を可能な範囲でお願い致します。
※面談第1回目終了の段階で当社の対応や人柄、相性に疑問を感じた場合は、相談を終了して頂いて結構です。その場合の相談料金は頂きません。
面談1回目終了後、第2回目へのご希望の場合のみ現金またはお振込み(振込手数料はご負担願います)にてご相談料を第2回目までにお支払いください。

4.設計期間(追加質問・各種確認) 3日~7日

ヒアリング内容やご準備いただいた書類をもとにお客様オリジナルの「ライフプラン表_サンプル様(4人家族)(ライフイベント表とキャッシュフロー表)」を作成いたします。※ヒアリング状況によっては追加の必要情報のご提供をメールまたはお電話等でお願いする場合がございます。

5.【STEP2:ライフプラン表説明】

分析結果と課題・対策・提案(面談2回目)時間:約120分
作成しましたお客様オリジナルの「ライフプラン表」(ライフイベント表とキャッシュフロー表)のご説明させていただきます。
ライフプラン表の分析結果からお客様それぞれの課題・対策・提案を実施。
例)住宅ローンの組み方提案・教育資金・老後資金・生命保険提案・資産運用提案の
ご説明を行います。

6.【アフターフォロー】

お客様の状況・ご要望によりご相談セットメニューを無料にてを行います。
※当社は、相談業に特化しておりますので、各種手続きや設計提案業務は
提携企業の担当者が行います。

7.【メールサポート期間1年】

以後、メルマガ配信等をさせていただきます。

不動産相談・住宅売却購入

1.お問い合わせ

まずはWEBからお気軽にお問い合わせください。
「お問合せはこちら」ボタンをクリックすると、お問合せフォーム画面に移動します。
必要事項をご入力のうえ、送信ください。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。

2.メールまたはお電話にて当社よりご連絡(1~3日以内)

お問い合わせいただいた事項をメールまたは電話にてご連絡させて頂きます。
※お問合せ内容により、ご相談内容に適したご相談メニューをご提案させていただく場合があります。

3.ケース1【購入物件紹介希望の場合】

一度面談にて、希望物件の詳細を打ち合わせさせていただきます。

3.ケース2【売却物件のご依頼の場合】

一度面談にて、売約物件の詳細を打ち合わせさせていただきます。

必要事項をご入力のうえ、送信ください。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。
電話受付: 平日 AM 10:00 〜 PM 7:00(水曜定休 祝除)
面談中のため、電話が留守電になる場合がありますので、
必ず「お名前とご連絡先をお知らせください」

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